10月26日，特斯拉兼SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在酬酢平台X上发文，称市集商讨机构Counterpoint Research最新对于东说念主形机器东说念主机器东说念主对内存需求的掂量是“过失的分析”，并称东说念主形机器东说念主对于内存的需求将碾压其他悉数运用。

一份诠释激发的论争

近日，Counterpoint Research发布的掂量诠释称，东说念主形机器东说念主单机平均DRAM容量将从刻下的19GB提高至2030年的39GB，使得东说念主形机器东说念主对于DRAM的总需求量将从2026年的约8,300TB增至2030年的约172,000TB，增长约20倍。

对此，马斯克平直在X平台援用该数据研讨称，Counterpoint Research的这一掂量是“过失的分析”，并写说念：“机器东说念主的RAM需求将高出地球上的其他一切，因为你需要机器东说念主在物理基底上初始，以便塑造原子。”

他同期补充了一个看似矛盾的远期图景：超等智能的算力需求将“远远跳跃”机器东说念主所需，但“近乎100%的超等智能贪图将在深空进行”。这一表态表示，在地球物理宇宙中，机器东说念主将成为内存耗尽的终极阵势。

马斯克的发言赶紧激发了市集分析师的跟进。Futurum Equities首席市集计策师Shay Boloor随后给出了一个具体的量化推演：若特斯拉实现每年出产1,000万台Optimus东说念主形机器东说念主的成见，以每台设置72GB内存估算，全年所需内存容量将达到约720PB。

Boloor进一步指出，机器东说念主选择的是LPDDR（低功耗DRAM） 而非AI数据中心习用的HBM（高带宽内存），这意味着跟着AI从云霄走向物理实体，好意思光与SK海力士可能迎来一个“体量大得多的市集规模的故事”。

马斯克刚砍完自家AI芯片的内存设置

马斯克此番“需求爆发”预言，放在两周前的配景下看更具意味。10月1日，马斯克在X上书记，为保险Optimus量产所需的内存供应，特斯拉将削减自研AI芯片的内存设置：AI5从原计算的144GB降至72GB LPDDR5，AI6从216GB降至144GB LPDDR6。他那时的阐明是，裁汰设置是“确保Optimus量产供应并大幅裁汰本钱的惟一设施”，且内存带宽而非总容量才是性能真的切瓶颈。

但是第二天，马斯克又作念出修正称：AI5的内存本色上调至96GB，情理是“特斯拉将成为惟一使用LP5最低内存设置版块的公司”。

马斯克这一反复自己已表示出一个信号：在内存供应弥留的配景下，特斯拉正在AI芯片规格、量产可行性、本钱及市集竞争力之间艰难量度。

Boloor的测算选择72GB而非96GB，沿用的是马斯克着手公布的Optimus机器东说念主的设置口径，若以96GB贪图，Optimus年内存需求将进一步攀升至约960PB。

DRAM厂商的“第二增长弧线”？

好意思光首席执行官Sanjay Mehrotra在此前的财报电话会上曾表示，L4级及以上自动驾驶车辆常常需要跳跃200GB内存和数TB存储，而东说念主形机器东说念主“很可能需要访佛水平的内存和存储”。好意思光CFO更进一步预警，2027至2028年的内存供需将比2026年愈加弥留。

从投资逻辑看，机器东说念主的内存需求与AI数据中心存在结构性各别。HBM是AI查验芯片的专属品类，由SK海力士主导、三星紧随，时间壁垒极高；而LPDDR是消费电子与镶嵌式诞生的主流内存，好意思光、三星、SK海力士均有老练产线。若东说念主形机器东说念主真如马斯克所言走向千万台年产量级，其对LPDDR的拉动将是一条灭绝面更广、参与门槛更低的增量弧线——这恰是Boloor所称“更大体量故事”的底层逻辑。

不外，这一推演的前提条目仍高度省略情。特斯拉Optimus的量产时分表尚未终了。马斯克在近期财报电话会上表示，首批客户托福成见在2027年底傍边，而Fremont工场要达到每周2万台的产能“至少需要一年”。

此外，环球DRAM年产量刻下约在450亿GB量级，若Optimus仅DRAM一项就以千万台规模耗尽数百PB，其对环球内存供需结构的冲击将远超刻下AI数据中心带来的弥留历程。

不外，马斯克向来擅长以极点推演锚定公众预期世界杯体育，从“机器东说念主数目将跳跃东说念主类”到“超等智能全在深空”，其言论常常更具营销属性。